Nella notte di Natale, in tutto il mondo, Babbo Natale porta i suoi doni ai bambini che sono stati buoni. Quelli italiani sono i più fortunati, perché la notte tra il 5 e il 6 gennaio ricevono degli altri regali: volando a cavallo di una scopa glieli porta la Befana, una vecchia burbera ma buona. Ma un 5 gennaio di tanti anni fa i bambini italiani rischiarono di non avere nessun dono. Da qui parte una fiaba moderna animata da indimenticabili personaggi, dal trenino Freccia Azzurra al capitano Mezzabarba, dal cagnolino Spicciola all'indiano Penna d'Argento. La befana e la sua serva Teresa dovevano distribuire ai bambini i giocattoli che avevano nella vetrina del loro negozio, tra cui un treno a vapore, la freccia azzurra, che era esposto in negozio. Francesco lo desiderava tanto, ma siccome era povero non poteva averlo. Quella notte i giocattoli uscirono dal negozio e girarono per la città per donarsi ai bambini meno fortunati.

Il famoso testo di Gianni Rodari viene proposto in un adattamento di Sacha Oliviero che lo racconta a leggio interpretando tutti i personaggi. Il racconto è alternato a canzoni di repertorio o originali eseguite da Daniele e Davide Arzuffi che accompagnano tutto la narrazione con ambientazioni sonore che trasportano i bambini all’interno della storia. Nell’adattamento drammaturgico e nella scrittura delle canzoni si è posto un accento particolare al tema del gioco come diritto dei bambini.